Investment policy statement for individual investors: Silva’s family

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Main Author: Rabelo, Raphaella Fernández
Publication Date: 2023
Format: Article
Language: eng
Source: Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
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Summary: Mestrado Bolonha em Finanças
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spelling Investment policy statement for individual investors: Silva’s familyAsset ManagementPortfolio TheoryIPSIndividual investorsGrowth InvestingValue investingMean Variance TheoryGestão de activosTeoria da CarteiraInvestidores individuaisInvestimentos de crescimentoInvestimentos de valorMestrado Bolonha em FinançasThis Investment Portfolio Statement presents a comprehensive portfolio proposal for a Portuguese couple aiming to invest for their son's future over a 15-year time horizon. The primary objective is to achieve a return of at least $250,000 from an initial investment of $70,000 while aligning with the couple's moderate risk tolerance. The investment strategy focuses on allocating the majority of the portfolio to stocks, excluding short selling strategies, to capitalize on growth and value investing opportunities. The portfolio aims to achieve potential capital appreciation and take advantage of undervalued assets. The portfolio consists of a diversified mix of 19 stocks carefully selected from Europe and the United States. Each stock was chosen after thorough analyses of financial ratios and considering various industries and market sectors. The portfolio composition was computed using the Mean Variance Theory, optimizing for the desired return while minimizing risk. The resulting portfolio not only meets the clients' return expectations but also exhibits a lower risk profile compared to the tangent portfolio. To enhance stability, a risk-free asset was included in the portfolio allocation. By adhering to this investment approach, the proposed portfolio provides the potential for achieving the desired return while managing risk within the clients' moderate risk profile. The combination of growth investing, value investing, careful stock selection, and risk management strategies aims to optimize the portfolio's performance over the 15-year investment horizon.Este Relatório do Portfólio de Investimentos apresenta uma proposta abrangente de portfólio para um casal português que pretende investir no futuro do seu filho ao longo de um horizonte de tempo de 15 anos. O objetivo principal é alcançar um retorno de pelo menos $250.000 a partir de um investimento inicial de $70.000, ao mesmo tempo em que se alinha com a tolerância moderada ao risco do casal. A estratégia de investimento concentra-se em alocar a maioria do portfólio em ações, excluindo estratégias de venda a descoberto, para capitalizar oportunidades de crescimento e investimento em valor. O portfólio visa alcançar apreciação potencial de capital e aproveitar ativos subvalorizados. O portfólio é composto por uma mistura diversificada de 19 ações cuidadosamente selecionadas da Europa e dos Estados Unidos. Cada ação foi escolhida após análises detalhadas de índices financeiros e levando em consideração diversas indústrias e setores de mercado. A composição do portfólio foi calculada usando a Teoria da Variância Média, otimizando o retorno desejado ao mesmo tempo em que se minimiza o risco. O portfólio resultante não apenas atende às expectativas de retorno dos clientes, mas também apresenta um perfil de risco menor em comparação ao portfólio tangente. Para aumentar a estabilidade, um ativo livre de risco foi incluído na alocação do portfólio. Ao adotar essa abordagem de investimento, o portfólio proposto oferece potencial para alcançar o retorno desejado ao mesmo tempo em que gerencia o risco dentro do perfil de risco moderado dos clientes. A combinação de investimento em crescimento, investimento em valor, seleção cuidadosa de ações e estratégias de gerenciamento de risco visa otimizar o desempenho do portfólio ao longo do horizonte de investimento de 15 anos.Instituto Superior de Economia e GestãoVieira, Pedro RinoRepositório da Universidade de LisboaRabelo, Raphaella Fernández2024-01-01T01:30:26Z2023-062023-06-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/28435engRabelo, Raphaella Fernández (2023). “Investment policy statement for individual investors: Silva’s family". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)instname:FCCN, serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologiainstacron:RCAAP2025-03-17T15:30:37Zoai:repositorio.ulisboa.pt:10400.5/28435Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireinfo@rcaap.ptopendoar:https://opendoar.ac.uk/repository/71602025-05-29T03:45:24.794157Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) - FCCN, serviços digitais da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologiafalse
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