Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2018 |
| Autor(a) principal: |
OLIVEIRA FILHO, Drance Meira de |
| Orientador(a): |
ALMEIDA FILHO, Adiel Teixeira de |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pernambuco
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pos Graduacao em Engenharia de Producao
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Brasil
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32070
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Resumo: |
O setor de Private Banking é voltado para atendimento de clientes de alta renda e, por isso, um atendimento customizado é imprescindível. Por conta da situação intricada do mercado financeiro, os investidores demandam respostas para perguntas difíceis e procuram por segurança em seus planejadores financeiros, que, por sua vez, precisam ter um profundo conhecimento acerca de uma inumerável lista de produtos e de suas particularidades, além de se ater à adequação de cada produto às características dos clientes com o propósito de oferecer o portfólio ótimo de acordo com as expectativas. O objetivo do trabalho é desenvolver um sistema de apoio à decisão capaz de calcular portfólios sob medida para os clientes, considerando preferências e questões regulatórias de forma mais explícita e promovendo em mais transparência para o serviço bancário ao permitir que o investidor considere sua ponderação entre os critérios ao invés de simplesmente afirmar que está ciente que o portfólio não atende seus objetivos. O desenvolvimento da ferramenta proposta e a automatização do processo de seleção de portfólio resultaram na proposição de carteiras mais aderentes ao perfil de risco dos clientes finais e em uma maior transparência com relação ao processo de escolha dos ativos, dado que tais escolhas, agora, são frutos de um modelo já validado e testado. |
